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大洗牌!券商上半年指标排名:中信净利第一!财富管理迎爆发 19家收入超往年

[ 来源:http://www.stagmore.com | 作者:网友 | 时间:2020-09-15

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  证券走业上半年25项指标大排名来了。

  券商中国记者获悉,证券业协会近日向券商下发了《证券公司 2020 年上半年度经买卖绩排名情况》,对133家证券公司未经审计经营数据进走了统计排名,固然是初步统计数据,但照样能够让市场一窥各券商上半年的业绩情况。

  今年上半年,A股各大股指均清晰上涨,市场交投活跃,且多重资本市场改革利好添厚券商业绩,券走业业绩“周详开花”已是预期内事项,不过,哪些券商的外现更靓眼呢?

  券商中国记者梳理出本次榜单的重点:

  一、资产周围指标:今年上半年,国泰君安超越中信证券成为券业“净资本周围之王”,半年来国君净资本周围从804.24亿元添添到893.38亿元,添幅超过11%。

  二、营收指标:中信证券、国泰君安、中信建投、广发证券、申万宏源上半年营收位居走业前五。其中中信证券营收146.4亿元,同比添幅35.54%,排名第一;排名前50券商中,中信建投证券营收同比添幅最高。

  三、净利润指标:头部券商盈余情况大洗牌,中信证券稳坐第一宝座,申万宏源、中信建投证券跃居走业第2、第3名,华泰证券上半年净利润排名降至走业第8名。马太效答进一步添剧。

  四、代买卖证券业务收入:17家券商上半年代买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)超过10亿元,其中国泰君安、中信证券、招商证券该项收入均超过25亿元,排名前3。

  五、财富管理指标:中信证券以5.87亿元代销金融产品净收入遥遥领先,多家券商奋首直追,国君、华泰等多家券商半年代销收入已超往年全年。

  六、投走收入:中信建投和中信证券别离实现投走业务净收入19.65亿元、18亿元,占有走业前两名。

  七、资管收入:今年上半年共有11家券商资管业务净收入超过5亿元,而往年同期仅有7家,华泰资管和东证资管两家仍处于走业前两把交椅。

  八、名誉业务收入:华泰证券、中信证券、国泰君安3家券商两融业务利休收入均超过20亿元,业内券商超过10亿元程度的多达11家;与此同时,股票质押业务收入回撤较为清晰。

  九、证券投资收入:今年上半年证券投资利润超过10亿元的券商多达20家,而上年同期为16家。

  注:榜单排名或均为单家公司口径。

  资产周围指标:134家证券公司总资产超8万亿

  据证券业协会此前吐露的数,截至2020年6月30日,134家证券公司总资产为8.03万亿元,较往岁暮添添11.84%;净资产为2.09万亿元,半年来添添了7.18%;净资本为1.67万亿元,较往岁暮添添了3.73%。

  就总资产周围来望,中信证券、国泰君安、华泰证券照样位居前三,其中中信证券以7258.4亿元总资产位居走业第一,较往岁暮添幅16.79%,主要是受并外中信证券华南资产影响;国泰君稳定华泰证券总资产别离未4208.6亿元和4177.78亿元,较往岁暮均稍有缩水。

  此外,总资产周围排名前十的券商中,招商证券、申万宏源、银河证券、国信证券总资产均有10%以上的添添。

  净资产周围排名前三的是中信证券、国泰君安以及海通证券,2020年上半年净资产别离未1452.02亿元、1200.15亿元以及1175.7亿元。相较往岁暮净资产周围,中信证券和海通证券略有添添,国泰君安净资产缩水了11%,往岁暮净资产周围排名第三的华泰证券上半年也缩水了6%,所以退居第四位。

  净资本是衡量券商资本优裕和资产起伏性状况的综相符监管指标,今年上半年,国泰君安超越中信证券成为券业“净资本周围之王”,半年来其净资本周围从804.24亿元添添到893.38亿元,添幅超过11%;中信证券净资本周围未879.25亿元,较往岁暮消极了7.6%。

  数据表现,今年以来,已有国信证券、海通证券、中原证券、西南证券、第一创业、中信证券5家券商实走定添,相符计募资额超650亿元。其中,海通证券定添周围最大,达到200亿元;山西证券、东吴证券、天风证券、招商证券4家券商完善配股募资,募资周围相符计超过300亿元。

  此外,南京证券、西部证券、浙商证券、中信建投、华安证券、红塔证券、国元证券等多家券商的再融资计划正待实走,增添资本金以添强自己竞争力是券业趋势。

  营收指标:11家券商营收超过50亿

  据证券业协会此前公布的上半年全走业业绩数据,134家证券公司上半年共实现营收2134.04亿元,同比添19.26%。

  详细来望,今年上半年有11家券商营收超过50亿,往年同期仅有10家。中信证券、国泰君安、中信建投、广发证券、申万宏源上半年营收位居走业前五。其中中信证券营收146.4亿元,同比添幅35.54%,排名第一;国泰君安营收94.74亿元,同比下滑2.22%,排名第二;中信建投、广发证券、申万宏源营收均超过86亿元,中信建投以89.79亿元营收同比添幅超过60%,首次跻身走业前三。

  就走业排名前五十的券商营收周围来望,中信建投证券为同比添幅最高的券商,东方证券、信达证券、东方财富证券的营收添幅均超过50%。

  值得仔细的是,对于数据吐露的口径,协会只外示为各家券商未经审计的经营数据,未表明是单家公司口径、相符并口径照样专项统计数据。不过国泰君稳定中信建投吐露的半年业绩情况均清晰高于本榜单排名,以及各券商子公司均单列排名来望,本榜单或为单家公司口径。

  净利润:前10大券商占比为49.97%

  据证券业协会此前公布的数据,全走业上半年实现净利润831.47亿元,同比添24.37%。

  详细来望,有10家券商净利润超过30亿元,相符计净利润为415.49亿元,占走业净利润的比例为49.97%;往年同期,排名前10券商净利润相符计为316.3亿元,占走业比例为47.45%。也就是说,头部券商的集聚效答在添强,马太效答添剧。而从同比添幅来望,头部10家券商的净利润同比平均添速为31.36%,高于走业平均添幅。

  来望详细排名,今年上半年,除了中信证券稳坐第一宝座外,头部券商盈余情况在今年上半年进走了大洗牌,申万宏源、中信建投证券跃居走业第二、第三名,华泰证券上半年净利润排名降至走业第8名。

  中信证券以61.8亿元的净利润位居走业第一,同比添幅33.77%;申万宏源证券和中信建投证券净利润别离为48.32亿元和42.48亿元,同比添幅均超86%;国泰君稳定海通证券的净利润别离为42亿元和41.25亿元,前者下滑5%,后者添长8%,上半年排名第4名和第5名。

  此外,上半年也有数家券商展现折本,多为相符资券商,其中摩根大通(中国)上半年折本9362万元,汇丰前海证券折本6752万元,摩根士丹利华鑫折本5603万元。

  代买卖证券收入:6家券商该项收入超24亿

  今年上半年,深证成指、创业板指、中幼板指均清晰上涨,交投相等活跃,多家公司经纪业务收入大幅添长。证券业协会数据表现,上半年证券走业共实当代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)523.10亿元,同比添17.82%。

  共有17家券商上半年代买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)超过10亿元,往年同期有15家。国泰君安、中信证券、招商证券、银河证券、广发证券、国信证券该项收入均超过24亿元,排名前6。

  详细来望,国泰君安上半年实当代买卖证券收入(含席位租赁)为30.31亿元,同比添添18.66%;中信证券、招商证券别离实现该项收入超过25亿元,同比添幅均挨近30%,走业排名别离为第2、3位次。

  就该项业务指标排名前50的券商来望,国盛证券、东方财富证券、兴业证券3家券商上半年代买卖证券业务收入有超过30%的添幅,其复兴业证券上半年该项业务收入9.23亿元,同比添幅为37%;东方财富证券上半年该项收入11.98亿元,同比添幅超过43%;国盛证券该项收入4亿元,同比添幅超过79%。

  财富管理指标:19家收入超往年

  代销金融产品净收入被视为现在券商转型财富管理奏效的一个主要指标。证券业协会也首次在半年走业数据中公布了该项指标收入情况。

  今年上半年,共有16家券商代销金融产品净收入超过1亿元,其中中信证券、银河证券、华泰证券代理出售金融产品净收入排名前3,别离实现5.87亿元、3.15亿元、3.03亿元的收入。由此可望出,中信证券照样在代销金融产品周围一骑绝尘,介绍大幅领先同业。

  梳理发现,银河证券、华泰证券、国泰君安、国信证券、广发证券等19家券商今年上半年代销金融产品净收入已经超过了往年全年的额度。就该项指标排名前10的情况来望,有8家券商半年度代销收入已经超过了往年全年,其中国泰君安上半年代销收入2.69亿元,是该项往年全年收入的213%;华泰证券上半年代销收入达到了往年全年的190.75%;中信证券原由往年基数较大,上半年完善了往年全年的70%。

  投走业务:5家券商净收入超10亿

  回顾2020年上半年,创业板注册制、新三板精选层等一系列政策盈余一连出炉,资本市场的繁盛发展有现在共睹。

  2020年上半年,A股共完善128单A股IPO,融资周围1436.28亿元,同比添添134.9%;再融资86单,融资周围约1486.78亿元,同比添添143.4%。可想而知,大量新添项方针落地,自然催动了券商投走的好业绩。

  行为证券走业马太效答最为凶猛的业务板块,投走项现在仍在向头部券商荟萃。从榜单上来望,中信建投和中信证券照样霸住走业前两位交易,别离实现投走业务净收入19.65亿元、18亿元。此外,中金公司、海通证券、光大证券3家的投走业务净收入也突破10亿元大关。而2019年上半年,此项收入超过10亿元的仅有中信证券、中信建投两家。

  在投走业务的江湖中,也有不少中幼券商异军突首。例如,国金证券在一多龙头券商的围困下,成功杀入投走排名前十,倚赖7.40亿元的好收获排在第九位。上年同期,国金证券仅排在第22位,挺进清晰。相通地,民生证券也从上年同期的19名上升到13名。

  不过,投走业务受“风险因素”的影响也比较清晰。例如,在2019年上半年榜单中,广发证券以4.81亿元的程度排在走业第九名。受康美药业等事件“拖累”,广发证券在2020年上半年仅实现3.65亿元投走净收入,跌出前20名。在今年7月责罚“靴子”落地后,广发证券投走业务被按下止息键,这将对其全年排名产生更多影响。

  原由投走业务净收入=承销业务净收入+保荐业务净收入+财务顾问业务净收入,再来简要关注下细分周围的排名情况。

  承销保荐:TOP 50券商净收入均超1亿元

  行为投走业务的“大头”,承销保荐业务净收入的团体排名与投走业务净收入排名相差无几。在前十榜单中,光大证券座次上升1名,承销保荐业务排在第四位;而坦然证券则失踪出前十,由国信证券替补。TOP 50券商的承销与保荐业务净收入通盘超过1亿元,IPO“大年”的既视感呼之欲出。

  财务顾问:中信、中金、中信建投占有前三

  在财务顾问的榜单中,中金公司打破了中信证券、中信建投两兄弟霸榜的局面,取得榜眼地位。详细而言,中信证券、中金公司、中信建投别离取得2.41亿元、1.87亿元和1.82亿元的财务顾问净收入。

  相比之下,头部券商对并购重组业务的垄断并不清晰,这也成为不少中幼券商投走业务的发力点所在。例如,在今年上半年,江海证券可说是异军突首,取得1.12亿元的财务顾问净收入,排在第六位。此外,杀入前十的中幼券商还包括开源证券和申港证券。

  资产证券化:坦然证券管理数目居首

  虽未计入投走业务收入,但券商ABS业务的产品数目也值得关注。

  2020年上半年,坦然证券的ABS业务可算是一枝独秀,当期担任ABS管理人数目产品多达65个,跃居走业首位。中信证券为57个,居于走业第二位。此外,华泰证券、中金公司等9家券商管理ABS产品也在10个以上。

  资管业务:华泰、东方上风清晰

  在资管走业“往通道”的大背景下,券商纷纷积极转向主动管理,大荟萃改造风起云涌。在走业阵痛期趋向于终结之时,各家券商2020年上半年的资产管理业务收入升迁清晰。

  与上年同期相比,华泰资管和东证资管两家仍处于走业前两把交椅,差别的是两家的业务收入均突破10亿元大关,别离实现11.11亿元、11.01亿元。今年上半年共有11家券商资管业务净收入超过5亿元,而往年同期仅有7家。

  不过,也有片面券商资管业务失踪队。例如,方正证券资管业务收入1.71亿元,排在第20位;上年同期其资管业务收入达到3.30亿元,相比之下今年收入挨近腰斩。安信证券资管收入也从上年的1.93亿元降至1.36亿元,此外,广发资管、国君资管、银河金汇等大型券商旗下资管公司收入程度均有差别幅度下滑。

  名誉业务:股票质押收入回撤清晰

  行为重资本业务的代外,在近年来券商积极“补血”的情况下,名誉业务的发展合法其时。然而,在股票质押风险仍未十足出清知悉,名誉业务也面临着“扩周围”与“防风险”并重的请求。

  就2020年上半年的排名情况来望,融资业务利休收入排名转折较为清晰。不过,团体上仍是资本丰富的大型券商排名靠前。

  详细来望,在该项业务指标中,中信证券仍占有走业首位,当期融资业务利休收入为35.85亿元,同比添长8.18%。海通证券融资业务则有所缩短,收入自上年同期的31.55亿元降至27.90亿元,排名从第二位降至第四位。此外,银河证券、申万宏源等大型券商,该项业务收入均有缩短。

  详细到融资融券业务方面,行为名誉业务之中的“零售”业务,在2020年A股市场走情赓续之时,融资融券业务的兴起也不难想象,团体收入程度有所升迁。华泰证券、中信证券、国泰君安三家券商该项收入均超过20亿元,业内券商超过10亿元程度的多达11家。

  相比之下,股票质押业务收入的回撤,表现得相等清晰。2020年上半年,海通证券以12.90亿元的股票质押业务利休收入排在首位,但与上年同期相比,其收入周围消极幅度近三成。中信证券该业务收入也超过10亿元,达11.34亿元,比上年同期略有消极。

  对最近望,股票质押业务收入在5亿元的券商仅有7家,上年同期则有11家。

  投资利润:中信证券成“炒股王”

  在A股市场走情赓续之际,投资利润在券商收入中占比也赓续升迁。即便是浮盈收入,也同样令人喜悦。

  2020年上半年,哪家券商炒股强?当数麦子店高盛。排名表现,中信证券当期实现证券利润75.35亿元,较第二名的中信建投整整多出35亿元,可算是一骑绝尘。不过,中信建投的投资程度也在今年上半年升迁清晰,自上年同期的14.61亿元跃升至40亿元,排名也从走业第11名升至第2名。

  此外,今年上半年证券投资利润超过10亿元的券商多达20家,而上年同期为16家。不过,个别券商炒股程度也不太安详。例如,上年同期,宁靖洋证券以9.50亿元的证券投资利润杀入前20名,而此次却直接降至8746万元,滑入走业下游程度。

  在股权投资利润方面,该指标的口径为:成本法及权好法核算的永远股权投资利润+处置永远股权投资产生的投资利润。在上半年排名中,申万宏源杀入走业首位,当期实现股权投资利润16.32亿元;海通证券紧随其后,当期实现10.54亿元的股权投资利润。

  从统计口径来望,该指标具有必定随机性,所以走业排名并不固定。不过,此次协会列出的49家公司股权投资利润通盘为正值,与上年同期的5家公司投资蚀原形比,已有清晰挺进。

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(文章来源:券商中国)

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